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贝塔斯曼杨露茜：90后美女投资人的消费升级领域的投资心得

作者：李虹洁 时间：2016-05-13 0

Q1：BAI怎么看这一波消费升级的趋势和投资机会？

（1）物质层面：包括品牌升级、渠道升级、销售方式升级。

  • 品牌升级以品质提升为核心，比如我们投的家装设计品牌—造作。目前国内家装用品，大多从设计环节开始就是copycat，质量低下。来自斯坦福的造作团队，汇集了全球优秀设计师，打通从设计、生产到供应链各个环节，直接面向消费者，提供给大家都买的起的好设计。

  • 渠道升级体现在供应链效率提升和选品，比如现在很火的跨境电商。后端跨境物流服务我们投了笨鸟海淘，提高商品后端的流通效率。中前端我们投了鲜life，由国际买手全球搜寻好物，供应链深入上游品牌，进行渠道整合，打通传统跨境供应链冗长环节，优化货源匹配时效和成本，前端通过庞大的微商体系进行分销获取流量，线下的分销渠道也在全面铺开，复合渠道获取流量构建分销体系。

  • 销售方式升级是前端销售形态的创新，如何满足大众需求，顺势获取流量，比如UGC内容、网红、拼团、KOL，通过关系和内容对消费者进行消费认知引导，构建信任消费体系，获取流量。

（2）精神层面：满足消费者越来越多精神文化需求的用户原创内容（UGC）有很多机会，比如头部内容生产方，奇葩说、暴走漫画、Papi；UGC内容分发渠道，映客直播。这类我们还投了探探，可以算是社交形态的一种升级，以女性用户体验为核心的异性社交软件。

（3）生活方式层面：在衣食住行服务各领域都会有商业机遇。“衣”我们投了全球时尚发现平台SEE，为用户搜索明星同款品牌服饰，多为进口品牌，满足中产对非标服饰类的发现购买需求；“吃”投了企鹅吃喝指南；“行”投了妙计旅行，平台通过很好的技术算法解决制定行程计划的问题，让自助游更简便，提高消费者的决策效率。

我们认为医美也是很有前景的市场，未来将替代女性高端的美容消费市场。目前问题是如何让交易在线上沉淀，建立信任体系，整合产业链，想清楚互联网能在医美行业中提供什么价值，不管是金融分期、保险、评价体系、优质内容，最终要和线下体系有一个很好的合作模式，我们期待有整合能力的互联网公司。好的模式要有符合大势的行业逻辑，在规模放大后能实现盈利。

Q2：电商领域BAI投资逻辑是怎样的，相应地投了哪些项目？

国内消费升级主要在新富阶层，群众普遍需要消费认知的教育。主要有两个方式，一是借助熟人关系或KOL建立信任体系，在拥有相同价值观的人群中建立关系、售卖产品； 二是通过优质内容，比如媒体内容、UGC内容教育消费者，提高对于商品的认知，引导消费，从而提高售卖转换率。这两种方式本质上都是提高发现商品的效率，帮助用户转化决策。

相应地我们投了蘑菇街，旗下有国内最大的网红平台Uni。鲜life也有social seller通过自己的社交网络进行前端售卖，也和一些明星KOL有合作。

如果是做B2C电商要重视供应链、选品和流通效率，也就是要有稳定的货源供应，有能力拿到上游商品，有差异化，通过高效供应链管理能运营出毛利空间。未来的电商竞争需要根据政策调整快速反应的团队，灵活调整供应链，保持流通效率。

Q3：如何判断好的内容和IP？

文化娱乐和内容行业大多数看团队的能力，是有积累的，注重对人的判断。投资策略上一是较早布局，以低成本做到风险可控；二是有入手比较头部的IP，头部IP我们可以看到不错的市场反馈，现下是人流集中的行业，同时会有稳定变现的能力，如果有跨平台的流量沉淀能力，相应价值会更大，相对来讲是比较保险的投资。但这也要求我们对市场有自己的理解，在某个热点出现端倪的时候能够精准地追踪和判断。整体来看，人、内容生产能力、目标市场渠道都是重点考量的方面。

Q4：BAI作为积极投资人有哪些投后服务？

我们在后续会提供财务管理、招聘、市场PR等支持，并定期将投资组合里的兄弟公司组织在一起，在业务层面寻找合作空间，产生联动效应。我们也会动用集团的资源，贝塔斯曼的历史就是通过不断收购和并购做大的，集团在图书出版、媒体电视等业务上都有很多资源，比如旗下的BMG(贝塔斯曼音乐集团)是做音乐版权管理和投资，和阿里去年有很多合作。

BAI希望能够投的精准，看的深。一般在特定行业里只有选择性的投一家最有潜力的公司，有美元基金长线稳健的投资风格。

Q5：对创业者有什么建议？

（1）不要为了创业而创业，创业是资源积累到一定程度、顺势而为的状态。

（2）创业者在估值方面要有很好的心态，不能因为出现非理性的资金热捧而自我膨胀，再优秀的公司也需要有合理的定位定价，欲速则不达。

关于贝塔斯曼亚洲投资基金（BAI）：

贝塔斯曼亚洲投资基金（BAI）于2008年成立，是贝塔斯曼集团全资控股的常青基金，深耕TMT行业投资，特别关注移动互联网、电商、新媒体、在线教育等领域。投资组合包括蘑菇街、大姨吗、寺库、鲜life、造作、妙计旅行、探探、See、Keep、企鹅吃喝指南等。

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